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銅價(jià)將進(jìn)入長期熊市?

http://www.workzone-range.com 2015年09月19日        

[ 曾寧:“前期的高點(diǎn)算是確定了,剩下的就是怎么個(gè)跌法了。當(dāng)前國內(nèi)銅需求仍然較為疲弱,未來能否改善不確定性較大?!?nbsp;朱世偉:“短期來看雖然可能有反彈,但不可過分看好反彈力度,中長期保持熊市思路操作。” ] 

“全球銅市的超級牛市周期已經(jīng)結(jié)束,將進(jìn)入熊市周期,未來銅價(jià)總體走勢震蕩走低,而非震蕩走高?!庇腊财谪浗饘俨坎块L朱世偉近日接受第一財(cái)經(jīng)日報(bào)《財(cái)商》采訪時(shí)表示。 

銅破位下行 

9月以來銅價(jià)走勢震蕩加劇。9月初,倫敦LME銅連拉兩周長陽線,銅價(jià)從7592美元/噸飆升至8411美元/噸,兩周累計(jì)漲幅在10%以上。但好景不長,在隨后的日子里,倫銅持續(xù)走弱,連收6根周陰線,跌幅逐漸擴(kuò)大。日線圖看,倫敦LME銅連跌6天,也已收出6連陰。均線系統(tǒng)形成空頭排列,而200日均線、250日均線也已相繼告破。 

職業(yè)投資人許盛把握住了這次空銅的機(jī)會。 

10月19日,許盛見銅高開沖高后回落,在接近20日均線的地方,看行情上不去的樣子,于是就下單做空?!拔易隹盏睦碛珊芎唵?,當(dāng)時(shí)銅價(jià)跌破了所有均線,技術(shù)派的我肯定要做空的。當(dāng)時(shí)貼著20日均線做空也只是空空看的,沒想到當(dāng)天就跳水下去了?!痹S盛說。 

第二個(gè)交易日(10月22日),銅再次跳空低開,許盛看到銅價(jià)已經(jīng)把前期的平臺都打破了于是更堅(jiān)定了持有空單的信心,到現(xiàn)在也沒有操作過,建倉成本在59000元/噸附近。 

“銅直接破位下行我也有些意外,因?yàn)榇饲坝羞^一次假突破?!痹S盛說。 

10月15日,銅也曾跌破一次前期平臺,當(dāng)時(shí)銅價(jià)低開高走,隨后幾天繼續(xù)走高,上漲近1000元,使得不少突破追空的投資者損失慘重。也可能正是因?yàn)檫@一次的假動(dòng)作,10月22日破位時(shí)影響了一些投資者追入的堅(jiān)定決心。 

熊市帷幕拉開? 

朱世偉分析,在流動(dòng)性寬松預(yù)期兌現(xiàn)后,宏觀因素進(jìn)入平淡期,而供應(yīng)上升,需求疲軟,導(dǎo)致銅價(jià)近期持續(xù)走低?!按送?,9~10月銅市處于傳統(tǒng)旺季,但下游需求并不強(qiáng)勁,供應(yīng)卻在增加,首先是加工費(fèi)上漲,交易所庫存也在攀升,而現(xiàn)貨的貼水隨著銅價(jià)回調(diào)并未收窄。如此情況下,在缺乏宏觀流動(dòng)性外援之際,銅價(jià)無奈下跌,跌跌不休連續(xù)破位8000美元,近期考驗(yàn)7800美元的支撐?!敝焓纻フf。 

從中長線的形態(tài)來看,LME銅自去年2月15日告別歷史高點(diǎn)10184美元/噸之后,行情逐漸轉(zhuǎn)弱,在隨后的反彈中,反彈高度一波低于一波,市場重心逐步下移。 

去年9月,倫銅月線一根長陰下探,月跌幅達(dá)到24.42%,隨后市場又陷入震蕩。整體來看2012年倫銅的走勢波動(dòng)并不如2011年那么激烈,更像是一個(gè)盤整的走勢。 

根據(jù)中國國際期貨(博客,微博)研究院高級研究員曾寧的觀點(diǎn),整個(gè)2012年就是個(gè)下跌中繼,熊市才剛拉開帷幕?!扒捌诘母唿c(diǎn)算是確定了,剩下的就是怎么個(gè)跌法了。當(dāng)前國內(nèi)銅需求仍然較為疲弱,未來能否改善不確定性較大?!?nbsp;

另一方面,國際銅礦供應(yīng)最近明顯改善,前幾年供需失衡的格局有望改變,銅價(jià)向上壓力較大,需要往下尋求基本面支撐后等待國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步信號。 

持相同觀點(diǎn)的還有朱世偉?!岸唐趤砜措m然可能有反彈,但不可過分看好反彈力度,中長期保持熊市思路操作。” 

近年來中國大搞基建和城鎮(zhèn)化,進(jìn)而成為全球最大的銅消費(fèi)國,如今消費(fèi)進(jìn)入“保巨量低增速”階段。而未來幾年內(nèi)罕有其他發(fā)展中國家能脫穎而出成為新的強(qiáng)勁消費(fèi)市場。發(fā)達(dá)國家制造業(yè)及其下游市場的銅消費(fèi)早已進(jìn)入穩(wěn)定飽和期。 

短期下挫動(dòng)能有限 

對于未來行情,許盛認(rèn)為下方的空間第一步看56000元/噸,甚至可以看到前面的平臺低點(diǎn)53000元/噸。不過對于仍未入市的投資者許盛不建議逢高沽空。 

“現(xiàn)在銅走了4天小平臺,在這個(gè)位置如果突然一下子往上拉,我也會考慮平倉走人。我的止損位在20日均線左右。我倒不建議投資者逢高沽空,因?yàn)楹芏嗥渌贩N都有做多的跡象,如糖、PTA都略為偏多。包括棉花都是盤整很長一段時(shí)間了,但是這兩天盤面,棉花稍微弱點(diǎn),糖和PTA走得相對比較強(qiáng)?!痹S盛10月25日接受采訪時(shí)說。 

就目前而言,朱世偉認(rèn)為,當(dāng)前供需因素已經(jīng)消化大部分,繼續(xù)下挫的動(dòng)能有限,同時(shí)中美換屆政治維穩(wěn)帶來的政策消息空檔期將結(jié)束,而美聯(lián)儲的寬松政策在延續(xù),因此后市宏觀因素的戲份將逐漸加重,銅價(jià)可能依托7800美元出現(xiàn)一定的反彈。 

曾寧預(yù)計(jì),倫銅和滬銅將分別在7800~8000美元/噸、57000~58000元/噸區(qū)間反復(fù)后向7500美元/噸、55000元/噸一線尋求支撐,后期進(jìn)一步走勢需等待國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步信號,短期內(nèi)建議上游企業(yè)及波段操作資金在震蕩中把握逢高拋空的機(jī)會。 

朱世偉提醒投資者,未來宏觀政策動(dòng)向是必須關(guān)注的,尤其是相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及其傾向。要關(guān)注加工費(fèi)的變化,尤其是長協(xié)加工費(fèi),這預(yù)示未來銅礦供應(yīng)狀態(tài)。還要關(guān)注下游需求狀況,尤其是中國市場的表現(xiàn)。 

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